Ein Beleg in Brandbox brandbox ist ein Datensatz mit einer eindeutigen Nummer aus einem Nummernkreis und verknüpfen Belegpositionen. Diese Belege können dabei von unterschiedlichen Belegarten sein. Beispiele dafür wären Rechnung, Lieferschein oder auch Angebote.
Beleg erfassen
Um einen Beleg zu erfassen, navigieren Sie über Erp → Belege → Belege in die Belegtabelle. Dort sollten Sie schon erfasste Belege sehen und in der Toolbar die Aktion "Mit Vorlage anlegen" finden können. Nach Auswahl dieser Aktion werden Sie aufgefordert folgende Dinge auszuwählen, die auf den Beleg zutreffen: Belegart, Mandant, Kunde und Jahr. Weiter Informationen dazu finden sich im weiteren Verlauf dieses Dokumentes. Nach Bestätigen der Eingaben wird ein neuer Beleg angelegt. Dieser sollte nun schon eine neue Nummer aus dem Nummernkreis bekommen haben und viele Informationen automatisch aus der Auswahl übernommen bekommen haben.
Um jetzt Positionen für diesen Beleg zu erfassen, wechseln Sie über die Toolbar in die Verknüpfungsansicht zu den Kindverknüpfungen der Positionen. Dort sollte wieder die Aktion "Mit Vorlage anlegen" in der Toolbar zur Verfügung stehen. Nach Auswahl dieser Aktion werden Sie aufgefordert folgende Dinge auszuwählen, die auf diese Position zutreffen: Artikel und Menge. Die Belegart und der Mandant werden hier noch einmal dargestellt, können aber nicht geändert werden, da diese beim Beleg gewählt wurden. Die Auswahl der Artikel wird an dieser Stelle nach Zielland und Belegart gefiltert. Nach Bestätigen der Eingabe wird eine neue Position für diesen Beleg erstellt.
Belegarten
Die Belegarten finden sich unter Erp → Konfiguration → Belegarten und dienen als Basis für Belege. Eine Belegart könnte zum Beispiel "Rechnung" sein. Belege, welche mit dieser Belegart angelegt werden, wären dann also Rechnungen.
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Bei Belegarten gibt es die Möglichkeit, eine Formularmaske zu definieren, damit diese zusätzlich bei den Belegen dieser Belegart dargestellt wird. Damit könnte beispielsweise Information, die nur für "Rechnungen" relevant sind, erfassen. Bei einer Belegart "Angebot" würden diese Felder dann nicht dargestellt werden.
buchbar
Wenn diese Option gewählt wird, wird bei den Belegen dieser Belegart die Aktion Beleg buchen angeboten werden. Weiter Information dazu finden sich hier.
Im Report ausweisen
Nach Aktivieren dieser Option kann diese Belegart in den Reports aufgelistet werden. Weiter Informationen dazu finden sich hier.
Artikel
Um eine Position eines Belegs anzulegen, werden Artikel als Vorlage genommen. Die Informationen der Position kommen dabei großteils aus dem Artikel.
Filterung der Artikel bei Position anlegen
Die Artikel, welche zur Auswahl stehen, wenn eine Position angelegt wird ist abhängig von den Einstellungen des Artikels. Es werden nur Artikel aufgelistet, welche zu der Belegart und der Buchungsart des Belegs passen. Diese sollten bei der Artikelpflege also beachtet werden.
Kontogruppe
Falls ein Artikel über die Kontenverwaltung bei der Aktion Belege buchen verarbeitet werden soll, muss hier das zugehörige Konto ausgewählt werden.
Mandanten und Kunden
Mandanten
In der Tabelle Erp → Konfiguration → Mandaten können Mandanten hinterlegt werden. Belege werden immer von einem Mandanten an einen Kunden
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angelegt.
Kunden
In der Tabelle Erp → Konfiguration → Kunden können Kunden angelegt werden. Diese Datensätze sind auch die Basis für das Adressfeld eines Beleges. Belege werden immer von einem Mandanten an einen Kunden angelegt.