Belege Report erstellen

Um einen Überblick über die gebuchten Belege zu bekommen, steht die Funktion Report erstellen zur Verfügung. Nach Installation findet man diese Aktion auf dem Erp-Dashboard in der Kachel Report.

Um einen Report zu erstellen, wählt man zuerst in der Toolbar mit der Aktion Filter einen Filter aus oder erstellt einen neuen. Das dient dazu, nur die relevanten Belege in den Report aufzunehmen. Mögliche nützliche Filter könnten zum Beispiel die Filterung nach einem bestimmen Jahr und / oder einer bestimmten Belegart sein. Danach wird eine Tabelle erzeugt, welche, gruppiert nach den Belegarten, die Summe der Belege der Belegart mit Berücksichtigung des Filters auflistet.

In einem Report werden nur Belege verarbeitet, welche gebucht sind und deren Belegart "In Report ausweisen" ausgewählt haben.

Mit Status

Wenn "ERP Report mit Status" installiert wurde, besteht die Möglichkeit den Report um Summen bestimmter Status zu erweitern. In Erp → Report Status → Report Status kann diese Funktionalität aktiviert und auch die gewünschten Status ausgewählt werden. Der Report wird dann um eine Spalte pro Status erweitert und stellt die Summe der Belege des gewählten Filters der Belegart dar. Weitere Information über Status finden sich hier.

Mögliche Status wären zum Beispiel Bezahlt und Unbezahlt.