Um einen Beleg zu erfassen, navigieren Sie über Erp → Belege → Belege in die Belegtabelle. Dort sollten Sie schon erfasste Belege sehen und in der Toolbar die Aktion "Mit Vorlage anlegen" finden können. Nach Auswahl dieser Aktion werden Sie aufgefordert folgende Dinge auszuwählen, die auf den Beleg zutreffen: Belegart, Mandant, Kunde und Jahr. Weiter Informationen dazu finden sich im weiteren Verlauf dieses Dokumentes. Nach Bestätigen der Eingaben wird ein neuer Beleg angelegt. Dieser sollte nun schon eine neue Nummer aus dem Nummernkreis bekommen haben und viele Informationen automatisch aus der Auswahl übernommen bekommen haben.
Um jetzt Positionen für diesen Beleg zu erfassen, wechseln Sie über die Toolbar in die Verknüpfungsansicht zu den Kindverknüpfungen der Positionen. Dort sollte wieder die Aktion "Mit Vorlage anlegen" in der Toolbar zur Verfügung stehen. Diese Aktion steht auch, wenn verfügbar, in der Bearbeitenansicht des Belegs zur Verfügung. Nach Auswahl dieser Aktion werden Sie aufgefordert folgende Dinge auszuwählen, die auf diese Position zutreffen: Artikel und Menge. Die Belegart und der Mandant werden hier noch einmal dargestellt, können aber nicht geändert werden, da diese beim Beleg gewählt wurden. Die Auswahl der Artikel wird an dieser Stelle nach Zielland und Belegart gefiltert. Nach Bestätigen der Eingabe wird eine neue Position für diesen Beleg erstellt.